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CD 1 1. Garota de Ipanema (Girl From Ipanema) - Jose Baptista da Silva 2. Desafinado - Joao Gilberto 3. Samba de uma nota só (One Note Samba) - Silvia Telles 4. Tico Tico no fuba - Sivuca 5. Oba-La-La - Sergio Mendes 6. Aquarela do Brasil - Ed Lincoln 7. Rapaz de bem - Carlos Lyra 8. Delicado - Chiquinho do Acordeon 9. A felicidade - Agostinho dos Santos 10. Outra vez - Sergio Mendes 11. Recordar - Gilberto Alves 12 Rio de Janeiro - Severino Filho 13. Dum...Dum...Dum...Dum - Baden Powell 14. Aquelas noite - Carmen Costa 15. Rosa Moreno - Dorival Caymmi 16. Samba de Orfeu - Luiz Bonfá 17. Fotografia - Silvia Telles 18. Morena boca de Ouro - Severino Araujo 19. Chora tua tristeza - Carlos Lyra 20. O Barquinho - Maysa 21. Caminhemos - Pery Ribeiro 22. Molambo - Luiz Eca 23. Doralice - Joao Gilberto 24. A dança da moda - Luiz Gonzaga 25. A Jardiniera - Orlando Silva CD 2 1. O Nosso amor (from Black Orpheus ) - Luiz Bonfa 2. Tema sem palavras (Mendes) - Sergio Mendes 3. Dindi - Silvia Telles 4. Copacabana - Severino Filho 5. Luz negra - Baden Powell 6. Bim Bom - Joao Gilberto 7. Magdalena - Carolina Cardoso de Menezes 8. Eu ja nao sei - Djalma Ferreira, Helena de Lima & Millionarios do Ritmo 9. Corcovado - Silvia Telles 10.Berimbau - Capoeira-Vanja Orico 11.Manha da Carnaval - Agostinho dos Santos 12.Na corente - Jackson do Pandeiro 13.Macapa - Luiz Gonzaga 14.Tem nego bebo ai - Carmen Costa 15.O vento - Dorival Caymmi 16.Marajo - Luiz Bonfá 17.Discussao - Silvia Telles 18.Maria Ninguém - Carlos Lyra 19.Carionquinha no flamengo - Sivuca 20.Lavandeira - Manézhino Araujo 21.Se voce jurara - Leo Peracchi 22.Insennsatez - Joao Gilberto 23.Nica s Dream - Sergios Mendes 24.Carioca Hills - Bud Shank & Laurindo Almeida 25.Dona cegonha - Black Out & Astor VARIOUS